经纪巨头Charles Schwab最近的一份报告显示，在投资组合中持有比特币相关投资产品的千禧一代比持有Netflix股票的人更多。周三发布的这份报告显示，千禧一代(目前年龄在25-39岁之间)持有的灰度公司(Grayscale)比特币信托(GBTC)投资产品比例为1.84%， 全球投资和财富管理科技全景图：这90多家企业将对投资和财富管理领域带来深刻变革！ 本文研究了财富管理科技领域90多家企业，并根据其服务和软件产品将这些企业分成7个领域，分别是智能投顾、退休金智能投顾、小额投资、数字经纪、投资工具、组合管理 嘉信推出的线上智能投资组合平台（Institutional Intelligent PortfoliosTM），是由嘉信旗下的财富投资咨询公司发起，专为RIAs[1]（Registered Investment Advisers）设计的一个线上智能投资平台。 一、智能投顾行业概况智能投顾（robo-advisors）又称为机器人投顾，本质上是一种投资顾问服务模式，狭义的理解是以智能化股票投资组合推荐、自动策略交易服务为代表的服务，根据投资者的风险偏好，为用户推荐投资组合。 在谈论人工智能对各个行业的改变时，大家时常说起智能投顾对理财行业的颠覆。但至少到目前为止，这仍然只是个臆想中的故事。 智能投顾实际上是 Robo-advisor 的简称，直译过来是机器人投资顾问。业内人士一般说个「Robo」就得了。 2007年末,嘉信银行已拥有26.2万个银行账户。 积极探索智能技术: 2016年,嘉信理财进一步顺应技术进步的大趋势,推出机构智能投资组合(Institutional Intelligent Portfolios)服务,作为新一代的投资服务平台,嘉信理财通过施瓦布平台技术(Schwab Performance Technologies )以及投资 2018智能投顾白皮书 - 国内智能投顾的发展势头兴旺,但是商业模式不清晰,行业内鱼龙混杂。什么是智能投顾？智能投顾的国内外发展现状如何？国内智能投顾业务的发展面临哪些问题和挑战？智能投顾的it
Wealthfront：全球智能投顾平台的标杆 – 投资教育 一、智能投顾行业概况智能投顾（robo-advisors）又称为机器人投顾，本质上是一种投资顾问服务模式，狭义的理解是以智能化股票投资组合推荐、自动策略交易服务为代表的服务，根据投资者的风险偏好，为用户推荐投资组合。广义的理解则是考虑投资者的财务情况，对其个人财富进行精确配置
盘点 | 美国资产管理行业的现状和趋势_投资 对此大多数证券经纪公司应对是降低机构投资者缴纳的佣金率，提高一般投资者缴纳的佣金率。 与美林证券等提供研究服务不同，嘉信公司的经纪人从不给咨询意见。公司把股票交易和投资咨询及其他服务独立，对股票交易收取极低的费用，在从中分配一部分 （转）先锋基金如何玩转智能投顾？_Julia & Rust & Python-CSDN … 原作者 王希，cfa，中国光大银行。核心观点：1、智能投顾的模式是通过技术实现财富管理的流程自动化，为客户定制fof产品来投资并赚取管理费。目前尚未看出大数据分析、人工智能等技术在其中发挥出关键作用。2、智能投顾在美国的快速发展离不开强大的被动型投资产品，即低成本、跟踪误差小 作为美国资管业第一梯队，先锋基金如何做智能投顾？ | 雷锋网 VPAS账户余额在500万美元以下的 每年手续费率为0.3%，与竞争对手Wealthfront的超低价位相比，对经验丰富的投资者的吸引力稍逊。Wealthfront1万美元以下 Wealthfront：全球智能投顾平台的标杆 – 投资教育
作者|唐建伟、张哲宇 交通银行发展研究部（金融研究中心） 《中国上市银行分析报告2018》不久前已由中国金融出版社出版发行，《中国上市银行分析报告2018》汇集了中国银行、交通银行、恒丰银行等近20家机构的50余位业界专家的睿智思索，通过对41家上市银行以及大型银行、全国性股份制银行 他们是智能投顾的天然目标客群 | 美、英、德最好的智能投顾（万 … 账户外投资组合分析. 至于将第三方账户连接起来，任何第三方机构投资组合只要和Betterment链接起来，它都可以独立的分析潜在节省的费用及投资组合建议。当然要做到这一点，你必须输入你的用户名和密码到Betterment的系统。 Charles Schwab智能投资组合如何运作. 您可以使用Charles Schwab Intelligent Portfolios开立一个账户，只需5,000美元。投资者可以在智能投资组合中持有以下账户类型： 个人应税经纪账户; 联合应税经纪账户; 保管帐户; 可撤销生活信托账户; 传统，Roth和翻转IRA; 您的投资组合
为什么嘉信理财能顺利转型财富管理业务？经验和启示_新财富网 2007年末,嘉信银行已拥有26.2万个银行账户。 积极探索智能技术: 2016年,嘉信理财进一步顺应技术进步的大趋势,推出机构智能投资组合(Institutional Intelligent Portfolios)服务,作为新一代的投资服务平台,嘉信理财通过施瓦布平台技术(Schwab Performance Technologies )以及投资